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晶圓代工二哥聯電(2303)法說將於今日下午五點登場，隨著第二季營收衝高，獲利也可望有好表現。市場普遍預期，聯電第二季EPS約在0.25元上下，將大幅優於第一季的0.09元。

不過，對聯電後續營運走勢，外界看法則是相當分歧。儘管昨日義隆(2458)董事長葉儀皓表示8吋廠產能至少將緊到本季底，惟外資大摩卻分析，半導體供應鏈於下半年展開庫存調節以及28奈米進展的遲緩，恐導致聯電第三季財測不盡亮眼。大摩更指出，上述情形恐怕將有「70~80%」的機會將發生。

儘管法說會前聯電今日股價先行表態，盤中一度登上14.95元、漲幅達2%，惟大摩表示，未來一個月內聯電股價恐以下跌機會較大。根據大摩預期，聯電第三季營收恐僅將季增3%，而競爭對手中芯(SMIC)28奈米製程量產速度加快，將對聯電形成沉重壓力。因此，今日聯電能否針對28奈米製程進度釋出令外界滿意的說法，以及8吋廠的訂單究竟將滿載到什麼時候、客戶需求火熱是否成功推升晶圓價格，將是左右後續股價走向的關鍵。

聯電目前12吋月產能約2.5萬片，其中28奈米製程月產能約1.5萬片，該製程已接近量產階段的客戶則不超過10個。聯電為了替28奈米製程以下的先進製程做好準備，正在進行Fab 12A第五期廠房的擴產，預估明年底才會開出產能。根據聯電預期，第二季28奈米製程營收比重可達1%、第四季單季則會超過5%。

國內法人則是指出，目前聯電28奈米製程應以手機晶片大廠高通投片量最大，其次則是博通，另外聯發科(2454)與賽靈思(Xilinx)也都開始下單。而瑞昱(2379)和Marvell則已於6月完成28奈米HKMG製程的試產。

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