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《外資》高盛挺南亞，目標價升至84元
2014/06/23 10:10時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】高盛出具最新研究報告指出，看好南亞 (1303) 在美國興建MEG廠的後續效應，且預計MEG價格和利潤，下半年將持續呈現向上的走勢，維持南亞買入評等，12個月目標價由80元調升至84元。

高盛表示，南亞計畫在美國興建一座年產能80萬噸的新MEG廠，資本支出預計落在4億美元(約新台幣120億元)，藉此拉升南亞MEG總產量(包括美國和台灣)達40%，提高南亞MEG在全球的市占(2013年為7%)

高盛表示，會看好南亞在美國的MEG擴產動作，主因係美國將啟動頁岩氣革命，低成本的乙烷將出現在美國，南亞將從中受惠，在低成本的乙烷下(原料為乙烯)，美國乙烯價格將相對東北亞低20%，由於乙烯是MEG的主要原料，因此，南亞在美國生產MEG的將具備成本優勢，新的MEG產可能在2018年投產，並可以使用乙烯從台塑美國新乙烷裂解裝置為基礎作為原料。

高盛進一步表示，台塑美國的新裂解裝置尚未得到監管部門的許可，預計將在2017~2018年完成，在短期內，仍看好在MEG價格和利潤，預計下半年將持續呈現向上的走勢，維持南亞買入評等，12個月目標價由80元調升至84元，2014~2016年每股盈利維持不變，分別為3.94元4.02元以及4.31元；惟南亞後續風險來自於弱於預期的MEG的利潤，以及在供過於求的DRAM產業，恐影響南科 (2408) 的盈利。

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